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中华人民共和国人力资源和社会部

理财规划师精品班

理财规划师作为新型的金融服务职业，被中央电视台评为热门职业，既可以服务于金融，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”中，理财师位列。

具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在严谨、科学、的基础上，强调实用性和服务性，从而从业者的专业能力。多家银行与保险指定员工报考该认证，并组织理财规划师认证团体培训，为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供理财规划师二级、三级职业鉴定培训。

三、【培训目标】
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

四、【报考条件】

凡报考职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历。

（3）具有其他专业大学专科及以上学历，经本职业三级培训达规定标准学时数。

 凡报考职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业三级职业资格后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。

（3）取得本专业或相关专业大学本科学历后，连续从事本职业工作5年以上。

（4）取得硕士研究生及以上学历后，连续从事本职业工作2年以上。

五、【课程内容】

基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
：总结分析、案例分析、、习题讲解

六、【考核和颁发】

通过培训，参加统考后，合格者将获得由人力资源和社会部（原：劳动和社会部）颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格。范围内有效，统一编号，网上随时可以查询。

七、【统考及授课时间】统考时间5月中旬   开课时间：2015年1月8日

八、【收费标准】费用包含教材费，复习资料费，培训费，费，认证费，老师课件、金融计算机等

职业资格二级（技师）        职业资格三级

九、【报考资料及联系方式】
    1、填写职业资格统一鉴定申报表                       2、两寸免冠彩色照片四张          
    3、身份证、学历原件及复印件各一份                4、专业工作年限证明并加该单位公章        
地址：温州市劳动就业训练中心201办公室（矮凳桥78号）

公交路线：乘坐108路灯具市场站下车，乘坐3、6、11、28、43、51、65、102、105、106、201、202、206路?儿路口站下车，乘坐1、2、8、15、18、21、26、101、208路灰桥站下车。

乘坐11、29、33、38、41、42、45、65、71、102、205、206、207路加到十八家支路下车

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