课程详情
项目介绍
为金融理财从业人员的职业水平和道德水准，促进中国金融理财行业的规范化，2003年初，劳动和社会部组织成立了职业资格鉴定委员会，并颁布了《理财规划师职业标准》。根据标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
《理财规划师》统一的实施进一步标志着理财规划师职业在国内已成为一个热门职业。随着金融市场对外开放，混业经营状态已来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
招生对象
◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
◆证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员；
◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
◆从事收藏、典当工作的相关人员；
◆对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
考核及颁发
学员累积学时达到合格要求的，可获得《理财规划师培训合格》；
获得《理财规划师培训合格》后，参加统一，合格者可获得人力资源与社会部颁发的《理财规划师》资格。
报考条件
| 级别 | 报考条件 | 培训及书杂费 | 科目 |
|---|---|---|---|
|
三级 （助理级） |
（1）连续从事本职业工作6年以上。 | 专业基础知识 | |
| （2）具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业。 | |||
| （3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历。 | |||
| （4）具有其他专业大学专科及以上学历，连续从事本职业工作1年以上。 | 专业能力 | ||
| （5）具有其他专业大学专科及以上学历，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业。 | |||
| 注：只要具备以上条件中的一项即可。 | |||
|
二级 （中级） |
（1）连续从事本职业工作13年以上。 | 专业基础知识 | |
| （2）取得本职业助理理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作5年以上。 | |||
| （3）取得本职业助理理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业。 | |||
| （4）具有本专业或相关专业大学本科学历，连续从事本职业工作5年以上。 | 专业能力 | ||
| （5）具有本专业或相关专业大学本科学历，取得本职业助理理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作4年以上。 | |||
| （6）具有本专业或相关专业大学本科学历，取得本职业助理理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业。 | 案例综合评审 | ||
| （7）取得硕士研究生及以上学历后，连续从事本职业工作2年以上。 | |||
| 注：只要具备以上条件中的一项即可。 | |||
|
一级 （） |
（1）连续从事本职业工作19年以上 |
|
理论知识 |
| （2）具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。 | |||
| （3）具有硕士研究生及以上学历或者职称，连续从事本职业工作10年以上。 | 技能操作 | ||
| （4）取得本职业理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作4年以上。 | |||
| （5）取得本职业理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业。 | 综合评审 | ||
| 注：只要具备以上条件中的一项即可。 |
| 等级 | 科目 | 题型 | 题量 | 答题方式 | 分值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理财规划师三级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 上机 | 25 | 10 |
| 理论知识 | 100 | 90 | ||||
| 专业能力 | 选择题 | 100 | 100 | |||
| 理财规划师二级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 上机 | 25 | 10 |
| 理论知识 | 100 | 90 | ||||
| 专业能力 | 选择题 | 100 | 100 | |||
| 综合评审 | 案例分析选择题 | 50 | 100 |
保留说明科目（三级仅考《理论知识和专业能力》两门）：未全部通过者，已合格科目保留一年，单科没通过者出勤率达到85以上可免费参加下单科课程培训。
课程设置
| 理财规划师 | 课程设置 |
|---|---|
|
理财基础知识 |
理财基础概论 |
|
理财工具分析 |
股票、基金投资分析 |
|
理财规划实务 |
理财规划的流程和方法 |
报名须知
◆ 报名资格审核??填写培训报名表??交费??领取收据及听课证；
◆ 报名须提交的材料：身份证（原件及复印件）、学历（原件及复印件）、近期同底免冠照1寸照片3张，2寸照片2张，在校学生请携带学生证（原件及注册面复印件）。
