理财规划师培训首冠教育在教育规模、课程覆盖领域已经行业前列；选择首冠教育，就是选择！

 ■  构建金融投资组合：包括化金融投资组合、能够运用期货、期权等衍生工具等跟踪国内外金融市场的新发展，并鉴于丰富的理财实践经验对国内产品的研发提出建设性和指导性意见。

■制定实业投资方案、国内外税收筹划方案、帮助客户处理涉外税收事务、运用信托等工具制定税收筹划方案。

■财产分配与传承规划能力，包括分析多代际、多婚、多子女、跨国籍等复杂家庭成员关系及相关复杂家庭财产状况，识别客户的分配与传承意愿，制定家族股权管理方案，综合利用各种工具为客户制定财产分配与传承方案，帮助客户安排慈善公益事务。

■根据国内外金融市场的新发展，研讨国内理财行业的理论与实务的创新，进一步完善理财业务发展模式。指导与创新。包括指导低级别理财规划师开展工作及相关培训，对理财案例分析总结并提出创新理财模式，对规范理财行业提出建设性意见，树立行业领军形象。

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